摘自商业周刊
作者：马拉·德霍瓦内西安
信用卡大战进入白热化
美国运通公司首席执行官谢诺尔特即将发起一场大规模的信用卡之战
这是美国运通公司首席执行官肯尼思·谢诺尔特在自己的职业生涯中一直都在期盼的时刻。20多年前，美国运通公司请来谢诺尔特负责管理公司的战略规划，从那以后他一直都在想方设法带领运通公司冲出有利可图的高消费信用卡市场——对运通公司的保守派来说，这可是个极端激进的想法。不久之后，时任消费者信用卡部门负责人的谢诺尔特发起了一场持久战，目标直指行业巨擘Visa USA和万事达国际公司以及由它们牢牢控制的通过银行发行信用卡的业务。“为了彻底整顿公司的经营状况，我情愿接受传统观念的挑战，”53岁的谢诺尔特如是说。
愿意接受挑战只是走向成功的一个方面，此外还要看机遇。不过，谢诺尔特现在已经掌握了这两方面的有利因素。今年秋天，联邦最高法院有望支持纽约南部地区的联邦地方法院所做的一项裁决，这项裁决指出，Visa和万事达这两家公司控制了美国79%的信用卡市场，它们禁止已经拥有Visa卡和万事达卡的银行再发行这两家公司竞争对手的信用卡，这一做法扼杀了市场竞争和创新。在美国运通154年的经营历史中，它将首次获得完全授权，通过美国银行发放自己的信用卡，并且用自己数以百万计的绿卡、金卡和白金卡来彻底占领市场。摩根士丹利公司下属的发现金融服务公司（Discover Financial Services Inc.）董事长兼首席执行官大卫·内尔姆斯说，这项裁决（它把美国司法部于6年前提起的反垄断诉讼案推向了高潮）“将首次在我们这个行业中创造市场竞争”。
最高法院的裁决以及谢诺尔特制定的积极利用这项裁决的计划将永远改变价值2.1万亿美元的信用卡行业。为了在业已饱和的市场中争夺份额，这个行业已经陷入了历史上规模最大的竞争。所有大型的品牌公司和银行都在疯狂地向那些三心二意的高消费阶层大献殷勤。它们选择的武器是不断改善的奖励计划，这是美国运通公司首创的一种市场营销方式。现在，美国运通为信用卡持卡人提供了高额的现金回扣以及可以换成航空旅行的里程积分。U.S. Bancorp为使用自己新发行的Stratus Rewards Visa信用卡的用户提供了与女影星格温尼斯·帕尔特洛一起参加瑜珈训练课的奖励。为了让更多的商户接受信用卡交易，过去只在高档场所使用的信用卡如花旗集团的大来卡（Diner誷 Club）很快也将落户到Waldorf-Astoria酒店以及餐饮连锁店Wendy誷。位于马里兰州的第一安纳波利斯咨询公司（First Annapolis Consulting Inc.）是信用卡行业的专业顾问公司，该公司的合伙人约翰·格伦德说：“现在的问题是如何从其他公司手中攫取市场份额、如何创新以及如何开发新市场。”
长期以来，人们一直都在预测无现金社会的诞生，而这次的自由竞争正在使这一梦想成为现实。山姆大叔接受了信用卡，社会福利和工资均是通过向信用卡注入现金的方式来发放的。美国消费者每年用于从住房到汉堡包的各种开销达8.2万亿美元，然而其中近59%的消费仍然是以现金或支票的形式支付。即使只从这4.8万亿美元的现金支出中分得一杯羹，信用卡行业也会实现快速增长。据信用卡行业的新闻出版物《尼尔森报告》（Nilson Report）预测，从现在起到2007年，转账卡和信用卡的总开支将以每年13%的速度递增。《尼尔森报告》的出版人大卫·罗伯逊说：“你们正在谈论的是世界上最赚钱的零售银行业产品。行业巨头之间的角逐将趋向白热化。现在，它们已经陷入混战。”
这场混战似乎肯定会大幅度降低信用卡公司的收费，目前，商户和政府的监管机构已经就这一问题提起了法律诉讼。其中，运通公司的损失最为严重。Visa和万事达公司通常从顾客支付给商家的账单中收取近2%的手续费，而运通公司的手续费却是2.6%，远远高于Visa和万事达。实际上，据运通公司的内部文件显示，公司去年的平均收费已经下调了2.3%。过去，信用卡公司一直不愿就收费问题展开谈判。但是由于部分商家受到消费者的青睐，因此它们便具备了与信用卡公司讨价还价的筹码。美国最大的量贩式零售商Costco Wholesale公司从美国运通那里得到了优于其他竞争对手的优惠条件（但双方并未透露具体的优惠内容），因此它于今年4月与运通签定了为期10年的独家合同。Costco的首席执行官詹姆斯·辛格说：“Visa和万事达公司的手续费高得离谱。它们谁都没有给我们留下商量的余地。”